みんな大好きなレバナスって、２倍レバレッジの投資信託なんですね。てっきり３倍かと思ってました。
米国市場には、２倍、３倍のレバレッジが効いていて、しかも投資信託よりも素早く売買できるETFがこんなにたくさんあります🌵
投資初心者にもわかりやすい様に、できるだけ簡単に説明しています。
- Direxionという運用会社のベア型・ブル型 レバレッジETFをまとめました。全てマネックス証券で売買できます。
- セクターローテーションを意識した投資ができるように、レバレッジETFが属するセクターをまとめました。
- また、[好況期→不況期→後退期→回復期]などの「属する局面」もまとめました。
本記事で紹介するリストを見れば、セクターローテーションの切り替わりを意識して、
「次に来るのは不況期だから、ヘルスケアセクターのCUREと、通信サービスセクターのWEBLを買おう」
という感じで、投資するレバレッジETFの検討ができます。
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レバレッジETFとは
レバレッジ(leverage)とは「梃子（てこ）の原理」のことを表しています。レバレッジETFとは、ベースとする市場の値動き（例えばS&P500指数）の２倍、３倍の価格上下が起きるように設計されたETFです。
レバレッジETFは価格上昇ときには２倍、３倍の利益が出ますが、下落したときにはもちろん２倍、３倍も損をします。大きく損をする可能性もあるので注意が必要です。投資中級者以上の商品と言えるでしょう。
レバレッジ商品はドリフト特性に注意
レバレッジ商品には注意点があります。それは、ベースとする指数✖️２倍(または３倍)の値動きに完全には連動しない、ということです。
例えば、
ベース指数のS&P500：
10下落した後に、10上昇して元の指数に戻った場合
であっても、
S&P500に３倍のレバレッジをかけたETF：
30下落はしますが、30上昇はせず元の価格に戻らないです。
言い換えると、
同じ価格帯が続く「レンジ相場」でも理論上はトントンにならなず、レンジ相場にも弱い
という特性があるので注意が必要です。
市場の２倍、３倍の値動きをするという特性は魅力的ではあります😊
レバレッジ商品だけから構成するポートフォリオはリスクが高すぎて誉められませんが、ポートフォリオの一部に自分が許容できるリスクの範囲でレバレッジ商品を組み込むと、効率的に資産を増やせると思います。
もちろんリスクを許容できる人はオールレバレッジ商品で攻めれば良いと思います。私はやりませんケド😅
セクターローテーション別レバレッジETFまとめ
セクターローテーションを意識してレバレッジETFによる投資ができるように、紹介するレバレッジETFが属するセクターをまとめました。また、それぞれのレバレッジETFが、セクターローテーション上の[好況期→不況期→後退期→回復期]で属する局面をまとめました。
セクターローテーションについてはこちらを参照してください。
- ブル型はベースとなる指数が上がったときに価格が上昇する（利益が出る）商品です。
- ベア型はベースとなる指数が下がったときに価格が上昇する（利益が出る）商品です。
それではDirexionのレバレッジETFがどんなものがあるのかこちらをご覧ください。
| No | Sector(英) | セクター(日) | 有利な局面 | ETF ティッカー | Direxion ETF名 | ETF セクター定義 | ブル・ベア：レバレッジ比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy | エネルギー | 後退期 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | エネルギー | ブル２倍 |
| 2 | Materials | 素材 | 好況期 | DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares ETF | 金鉱 | ベア２倍 |
| 3 | Industrials | 資本財(製造業) | 好況期 | ー | ー | ー | ー |
| 4 | Utilities | 公共事業 | 不況期 | DFEN | Direxion Shares ETF Trust – Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 航空宇宙＆防衛 | ブル３倍 |
| 5 | Health Care | ヘルスケア | 不況期 | CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares ETF | ヘルスケア | ブル３倍 |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF | バイオテクノロジー | ブル３倍 | ||||
| 6 | Financials | 金融 | 回復期 | DPST | Direxion Shares ETF Trust – Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 地方銀行 | ブル３倍 |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3x Shares ETF | 金融 | ベア３倍 | ||||
| 7 | Consumer Discretionary （Consumer Cyclical） | 一般消費財 | 好況期 | ー | ー | ー | ー |
| 8 | Consumer Staples | 生活必需品 | 不況期 | ー | ー | ー | ー |
| 9 | Information Technology | 情報技術 | 回復期 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor 3x Bull Shares ETF | 半導体 | ブル３倍 |
| TECL | Direxion Technology Bull 3x Shares ETF | テクノロジー | ブル３倍 | ||||
| TECS | Direxion Technology Bear 3x Shares ETF | テクノロジー | ベア３倍 | ||||
| UBOT | Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares ETF | ロボテックス AI＆オート | ブル２倍 | ||||
| 10 | Communication Services | 通信サービス | 不況期 | WEBL | Direxion Shares ETF Trust – Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | ダウ・ジョーンズ | ブル３倍 |
| 11 | Real Estate | 不動産 | 回復期 | DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares ETF | リート | ブル３倍 |
繰り返しにはなりますが、このリストを見ながらセクターローテーションの切り替わりを意識して、
「次に来るのは不況期だから、ヘルスケアセクターのCUREと、通信サービスセクターのWEBLを買おう」
という様な使い方をしてもらえれば幸いです。
Twitterを見ていると、人気があるセクターレバレッジETFは SOXL、TECL、WEBLですかね。
ちなみに執筆時点(2022/6/6)では、私はセクターローテーションを意識して、ERX、CUREを持ってます🌵 ※情報の賞味期限にはご注意ください。
投資は自己責任で。それでは🌵