どうもこんばんわ、「米国株長期投資くらぶ。」の 🐇うさと(USA-to)です。
本サイトでは、数ある米国株(アメリカ株)から、「テンバガー株」を組み合わせたポートフォリオを構築し、長期投資をスタイルとしながら市場平均以上のパフォーマンスを狙っています。
「週刊投資戦略」では「各週の投資戦略」について私が考えていることを公開します。自分自身の投資の方針を明確にしてログとして残す事も、本記事を書く目的の一つです。それでは、2022/4/4 週の「週刊投資戦略」です。
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リスク・投資の方向性
・ウクライナ危機リスクはプーティンが核攻撃などのおかしな行動をしない限りは収束か。戦況によって市場が大きく変動するリスクは少ない、または変動しても一時的と想定します。
・原油・天然ガスは各国が調達先を調整中。米国他が蓄油を放出する方向性のため、一度は原油価格は下落すると思われます。
・金利は3月15-16日のFOMCで市場想定どおり、0.25％(-0.5%)の利上げが発表されました。先週雇用統計が発表され、予想値よりも結果は低かったにも関わらず、株価は小幅に反発しました。市場が強気なので、次回FOMCでは一度に0.5%金利を上げても、ネガティブサプライズにはならないとFRBが判断する可能性があると想定します。
・ロシアへの経済制裁が強烈で、引き続きロシア国債のデフォルトが視野。リセッションの兆候と言われる１０年、２年国債の金利差が逆転する「逆イールド現象」が発生し、しかも状態が継続中です。
・為替は円安ドル高に触れていたが、若干ドル安に戻りつつあります。
逆イールド現象の状態、為替レートなどの主要指標はこちらのダッシュボードから確認できます。
ポートフォリオ見直し方針
「米国株：キャッシュ」 のバランスは引き続き日本株・米国株の比率を増やしたリスクテイク状態をキープしたいと思います。
先週は[NVDA]など複数銘柄を利確したことによりキャッシュができました。このキャッシュを再投資すべく、グロースの出遅れ銘柄、または割安銘柄を調査します。
現在の投資ポートフォリオの内訳：
| 内訳 | 理想比率(先週からの変化) | 現状比率 |
| 米国株 | 50% (変更なし) | 51% |
| キャッシュ | 30% (変更なし) | 36% |
| 日本株 | 20% (変更なし) | 13% |
| 投資信託・ETFなど | 0% (変更なし) | 0% |
投資ポートフォリオの内訳：現状比率
(参考) 投資ポートフォリオの内訳：前回報告時点
ちなみに先週の売買実績としては、利確をしたためキャッシュが増えています。
具体的なAction
・先週までに利確しなかった銘柄は、含み益が乗っているため、引き続き高値からマイナス5%を目安に、逆指値の利確売りを入れながら、さらなる上昇を目指します。利確が約定して生まれたキャッシュは、再投資します。
重要イベント
| 日程 | イベント |
| 4/5 | ・ISM非製造業指数 |
| 4/6 | ・原油在庫量 |
| 4/7 | ・FOME議事要旨 ・失業保険申請件数 |
投資は自己責任で。それでは。
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